北京时间6月13日21:00(瑞士苏黎世当地时间6月13日15:00),昆山金年会 金字招牌诚信至上科技股份有限公司全球存托凭证(GDR)于瑞士交易所正式挂牌上市交易。中信担任牵头联席全球协调人。
本次发行共计5,888,000份GDR,发行价格为每份GDR 17.80美元,募集资金规模约1.05亿美元,新发行A股数量为11,776,000 股,占总股本的比例5.13%。
金年会 金字招牌诚信至上科技是GDR新规发布后首家成功发行的企业,本次发行受到市场及投资者的高度关注,认购情况火爆,全球顶级机构领衔认购,开薄一小时内便迅速实现超额认购,成为证监会批复瑞交所上市的公司中首家满额发行的企业。本次发行外资认购比例突破90%,长线投资者占比高达70%。本次发行定价为定价基准日前20个交易日基础收盘价均价的93.3%,是A股上市公司发行GDR有史以来的最高折扣。金年会 金字招牌诚信至上科技成为江苏省科创板第一家发行GDR的公司,也是国内企业IPO后最快完成GDR发行的公司。此外,金年会 金字招牌诚信至上科技也是2023年第一家到瑞交所现场举行GDR上市仪式的A股上市公司。
本次GDR发行是金年会 金字招牌诚信至上科技国际化发展的重要一环。GDR的成功发行有利于公司持续强化竞争优势,并稳步推进全球市场的业务发展和扩张,便于在东南亚、欧洲、拉美等地区的业务开展。金年会 金字招牌诚信至上科技将紧跟核心客户及产业发展趋势,持续在全球的重要市场加深布局,并加大海外重点地区的辐射渗透力度,增强品牌全球影响力与知名度,不断稳固公司在高端设备领域中的行业领先地位。
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